Lexoffice arbeitet cloudbasiert und profitiert von klar strukturierten Importdateien. Das reduziert Korrekturen bei wiederkehrenden Buchhaltungsprozessen.
Wenn Kontoauszüge nur als PDF vorliegen, ist KontoCSV der verlässliche Zwischenschritt, um ein konsistentes CSV für den Lexoffice-Import zu erzeugen.
Kurz zusammengefasst:
- PDF-Kontoauszüge sind meist die stabilste Quelle für konsistente Imports.
- Der strukturierte Workflow reduziert manuelle Nacharbeit bei wiederkehrenden Läufen.
- CSV, Excel, DATEV und Lexware lassen sich im gleichen Prozess bedienen.
3 Methoden im Überblick
KontoCSV
PDF-zu-CSV mit klarer Feldstruktur für wiederholbare Imports.
Typisch ~30 Sek. pro Seite
Online-Banking Export
Nativ und kostenlos, aber je nach Zeitraum/Layout eingeschränkt.
Typisch ~10 Min.
Manuelle Erfassung
Für Ausnahmefälle nutzbar, aber bei mehreren Seiten fehleranfällig.
Typisch ~5 Min. pro Seite
Methode 1: KontoCSV (Empfohlen)
- Automatische Erkennung banktypischer PDF-Strukturen
- Einheitliche Spaltenstruktur für wiederkehrende Monatsläufe
- Profilwahl für CSV, Excel, DATEV und Lexware
- Weniger manuelle Korrekturen in Folgeprozessen
- Für beste Ergebnisse die Original-PDFs verwenden
- Bei Mischwährungen Zielprofil bewusst auswählen
- Vor finalem Import kurze Plausibilitätsprüfung einplanen
Methode 2: Export im Online-Banking
Typischer Ablauf:
- Im Online-Banking anmelden und Konto öffnen
- Zeitraum festlegen und Exportbereich aufrufen
- Datei exportieren und Struktur im Zielsystem prüfen
Nativ exportierte Dateien sind nicht immer für jeden Zeitraum und jede Auszugsvariante identisch. Für stabile Workflows mit PDF-Quellen ist ein standardisierter PDF-zu-CSV-Prozess häufig robuster.
Methode 3: Manuelle Erfassung
Manuelle Übertragung ist bei Einzelbelegen möglich, skaliert aber schlecht. Mit jeder zusätzlichen Seite steigt das Risiko für Fehler bei Datum, Vorzeichen, Betrag und Saldenlogik.
Methodenvergleich
KontoCSV
Schnell, konsistent, gut für wiederkehrende Prozesse.
Banking-Export
Kostenlos, aber häufig mit Format- und Zeitraumbeschränkungen.
Manuell
Nur für kleine Ausnahmen, nicht für laufende Buchhaltung geeignet.
Schritt-für-Schritt mit KontoCSV
1. PDF-Kontoauszug exportieren
Kontoauszug aus dem Online-Banking als PDF herunterladen und lokal speichern.
2. In KontoCSV konvertieren
PDF hochladen und das passende Zielprofil wählen, um Spalten sauber aufzubereiten.
3. CSV in Lexoffice importieren
Exportdatei in Lexoffice einlesen und die Zuordnung einmalig sauber absichern.
4. Monatsprozess standardisieren
Den gleichen Ablauf monatlich wiederholen und ein einheitliches Importprofil beibehalten.
Besonderheiten & Best Practices
Empfohlene Praxis für stabile Imports:
- Dateien pro Zeitraum konsistent benennen (z. B. Konto_YYYY-MM).
- Vor dem Finalimport Datum, Betrag, Vorzeichen und Saldo stichprobenartig prüfen.
- Für wiederkehrende Läufe immer dasselbe Zielprofil verwenden.
- Bei mehreren Konten je Konto einen separaten Lauf durchführen.
- Vor dem Import Datums- und Vorzeichenlogik kurz prüfen.
- Für Sonderfälle immer mit einem kleinen Testzeitraum starten.
Häufige Fragen
Manuelles Kopieren ist fehleranfällig und skaliert schlecht. Ein strukturierter CSV-Import ist deutlich robuster.
Ja. KontoCSV unterstützt CSV, Excel, DATEV und Lexware, je nach Zielsystem.
Ja, mit festen Profilen und wiederkehrenden Prüfschritten lässt sich der Ablauf stabil automatisieren.
Typischerweise rund 30 Sekunden pro Seite, abhängig von Seitenzahl und Layout.